Opportunités d’emploi chez Groupe financier Millénium
GROUPE FINANCIER MILLÉNIUM est un cabinet de services financiers spécialisé dans l’établissement de plans financiers complets d’un point de vue fiscal, légal et successoral.
Nous sommes en pleine croissance et nous recherchons à combler trois postes : adjoint(e) services financiers AVEC PERMIS actif en assurance et investissements ; adjoint(e) aux transactions et secrétaire-réceptionniste.
Adjoint(e) services financiers AVEC PERMIS actif en assurance et investissements
Plus précisément, il ou elle a la responsabilité de :
• Supporter l’équipe investissement retraite dans l’analyse retraite et les stratégies d’investissement;
• Préparer les dossiers, et faire la mise à jour du dossier des clients avant la rencontre;
• Développer et maintenir des outils pour rendre les conseillers autonomes dans les dossiers moins complexes;
• Assurer la mise à jour des formulaires de placement et les dossiers dans le Dropbox;
• Pourrait être appelé à optimiser et finaliser les présentations pour les clients;
• Effectuer les transactions pour les conseillers associés du Cabinet dans le Centre d’investissement et procéder aux ouvertures de compte;
• Préparation des informations nécessaires afin de répondre aux demandes des comptables pour les feuillets fiscaux;
• Maintenir une expertise à jour auprès des différentes compagnies de fonds d’investissement (code de produits, structure de frais, etc.)
• Assurer le suivi des dossiers dans le système Kronos;
• Classer les documents dans les dossiers clients.
Exigences
• DEP ou DEC en administration, bureautique, finances ou une toute formation connexe;
• Détenir un permis en épargne collective délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF); un atout
• Trois (3) à cinq (5) années d’expérience en lien avec le poste;
• Expérience dans le volet assurance (un atout);
• Très bonne maîtrise d’Excel et de PowerPoint;
• Être minutieux(se);
• Gérer efficacement son temps, ses priorités et respecter les échéanciers;
• Faire preuve de débrouillardise et de jugement;
• Avoir une bonne capacité à travailler en équipe.
Adjoint(e) aux transactions
La personne qui sera en charge de ce poste sera un soutien de haut niveau aux conseillers en sécurité financière du cabinet. Cette personne devra offrir un service client et un soutien aux ventes professionnel et impeccable pour assurer la conservation des affaires en vigueur et contribuer à la vente de nouvelles affaires.
Voici les principales tâches de l’adjoint aux transactions :
- Ouverture de compte de placements
- Faire les dépôts, retraits et transferts dans les comptes placements
- Faire les mises à jour des renseignements clients
- Sortir des rapports de placement
- Traité les demandes des clients relatives à leur compte ou assurance dans un délai raisonnable
- Vérifier en s’assurant qu’il ne manque rien les transactions d’assurance et de placement qui doivent être envoyé pour le traitement
- Commande d’exigences médicales
- Faire un suivi serré de toutes les transactions en traitement, faire le lien entre la compagnie et le client lorsque nécessaire ou entre les compagnies externes.
- Numérisation de documents et classement des documents dans les dossiers clients
- Envoi de fax
- Envois par courriel ou par la poste de documents aux clients et/ou aux partenaires d’affaires
- Répondre au téléphone lorsque la réceptionniste est absente
Exigences
UN ATOUT
- Permis d’assurance de personne et d’épargne collective actif
- Bonne connaissance des services financiers (connaître les types de placements et assurance)
- Expérience dans le domaine des services financiers
APTITUDES NÉCESSAIRES
- Bonne communication, tient les gens informés, écoute active, répond aux demandes et suggestions, fait face au problème de manière ouverte et honnête.
- Bonne connaissance en informatique (courrier électronique, Kronos ou autre CRM, suite office) et bonne capacité d’apprentissage de nouveaux logiciels.
- Gestion de temps et organisation très développé, un grand nombre d’activités doit être coordonné et suivi
- Établir les priorités/gestion des urgences
- Autonomie et débrouillardise
- Aimer travailler en équipe
- Établir des relations de confiance avec les clients, les partenaires d’affaires et les collègues de travail.
- Être proactif
- Être en mesure de s’adapter aux changements et à l’évolution constante
Secrétaire-réceptionniste
La personne qui sera en charge de ce poste sera la personne ressource entre les conseillers et les clients. Cette personne est le premier contact du client avec la compagnie, elle est donc la première image que celui-ci aura du bureau, il s’agit d’un poste très important. Le/La secrétaire/réceptionniste devra donc avoir une attitude positive et une facilité à communiquer, le service à la clientèle doit être une priorité pour cette personne qui devra réponde aux clients avec courtoisie et professionnalisme.
Voici ses principales tâches:
- S’occuper de la réception du bureau soit répondre au téléphone, répondre aux demandes simples des clients, filtrer les appels, les acheminer aux bonnes personnes lorsque nécessaire, accueillir les clients ou collaborateurs qui se présentent en personne, ouverture de la poste et traitement lorsque nécessaire
- Effectuer les demandes simples des clients aux compagnies concernées et faire les suivis (changement d’adresse, changement de comptes bancaires, modifications simples aux dossiers, primes impayées)
- Prise de RDV dans la clientèle déjà établie
- Effectuer la confirmation des RDV avec les clients
- S’assurer qu’il y a toujours un stock de fournitures au bureau
- Envoi/réception courriels, faxes, courriers aux clients et/ou partenaires d’affaires
- Création de clients et de rapports dans notre CRM
- Sortir des relevés de portefeuille de client sur diverses plateformes
- Préparation des formulaires pour les RDV clients
- Vérifier la conformité des dossiers qui doivent être envoyés en traitement
- Numérisation de documents et classement dans les dossiers numériques de la base de données
- Obtenir l’assistance technique nécessaire lorsqu’un problème survient (téléphonie, internet, photocopieur etc)
Exigences
- Bonne communication, tient les gens informés, écoute active, répond aux demandes et suggestions, fait face au problème de manière ouverte et honnête.
- Bonne connaissance en informatique (courrier électronique, Kronos ou autre CRM, suite office) et bonne capacité d’apprentissage de nouveaux logiciels.
- Gestion de temps et organisation très développé, un grand nombre d’activités doit être coordonné et suivi
- Établir les priorités/gestion des urgences
- Autonomie et débrouillardise
- Aimer travailler en équipe
- Établir des relations de confiance avec les clients, les partenaires d’affaires et les collègues de travail.
- Être proactif
- Être en mesure de s’adapter aux changements et à l’évolution constante
Salaire très avantageux et modulé selon votre expérience et plan d’avantages sociaux. Pour toute information complémentaire, contactez Climério Silva au 418-271-2289 ou par courriel à climerio.silva@milleniumgf.com.
