Élaborez un plan d’avenir pour vos clients. Et pour vous-même. Dans le cadre de ce rôle, vous offrirez des conseils financiers à des clients bien nantis de 35 à 70 ans. Vous proposerez des stratégies et des solutions adaptées aux besoins de vos clients. Les relations que vous établirez avec les clients vous permettront de […]
Les 6 départements d’une PME Comme propriétaires d’entreprise, nous avons tous 6 départements à gérer *Gestion, *Personnel, *Production/Service, *Développement des Affaires, *Marketing et finalement les *Finances. Selon mon expérience des 17 dernières années, le département le plus négligé est bien souvent celui des finances. Ce qui fait en sorte qu’en arrivant dans les entreprises de […]
Vous avez à cœur de placer le client avant tout ? Vous vous épanouissez dans un cadre stimulant l’esprit entrepreneurial? À titre de planificateur financier – conseiller en sécurité financière vous aurez l’occasion de gérer et d’assurer la croissance d’un portefeuille de clients. Dans le cadre de ce rôle, vous offrirez des services de planification […]
Lorsque vient le temps de prendre la route pour les vacances, vous amenez votre GPS pour baliser le chemin ! Eh bien, nous vous proposons la même chose avec vos finances. En effet, pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs, nous avons développé un GPS financier. Votre GPS financier pour naviguer en […]
Vous voulez vous démarquer comme un employeur de choix en attirant de nouveaux talents et en fidélisant vos employés actuels? Avez-vous pensé à mettre en place un régime d’épargne-retraite collectif? Les avantages d’un régime d’épargne retraite collectif Nous sommes conscients que votre domaine de spécialisation n’est pas l’épargne-retraite collective, alors nous avons mis en place […]
Vous êtes un propriétaire d’entreprise, et nous tenons à ce que vous envisagiez la retraite avec confiance. Un régime de retraite individuel (RRI) est un régime de retraite à prestations déterminées qui pourrait contribuer à la croissance de votre épargne-retraite et à votre sécurité financière à long terme. Le régime de retraite individuel s’adresse-t-il à […]
Nous travaillons avec un outil qui offre un moyen fiscalement avantageux d’optimiser les placements des propriétaires d’entreprise : Érosion par l’impôt – sociétés+. Il s’agit d’un calculateur qui propose deux options : possibilité d’afficher uniquement les placements et possibilité d’importer une police d’assurance-vie permanente. Le calculateur Érosion par l’impôt – sociétés+ va bien au-delà du […]
Quand on parle d’assurance, on pense souvent à la maison ou à la voiture. Pourtant, votre atout principal, c’est vous. S’il vous arrive un malheur, êtes-vous protégé adéquatement? N’hésitez pas à nous consulter pour faire le point sur votre situation. Nous allons vous guider vers les meilleurs produits pour votre réalité.
Avez-vous des enfants? Si oui, avez-vous commencer à leur enseigner la valeur de l’argent? Sinon, vous devriez le faire, car c’est important de commencer tôt l’éducation financière. Plus on commence rapidement à mettre de l’argent de côté, plus les résultats sont intéressants. Cela dit, il n’est jamais trop tard pour commencer et si vous avez besoin […]
Pour plusieurs, la planification financière est un sujet qui fait peur. Si c’est votre cas, voyez plutôt cela comme un levier pour atteindre vos objectifs financiers. Et la meilleure personne pour vous aider, c’est un conseiller.