PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN : analyste en planification financière

FAITES PARTIE D’UN CABINET ÉLITE

FONCTION – FAITES PARTIE D’UNE CABINET ÉLITE. Groupe Financier Millénium fait partie des cabinets avec les plus hauts standards d’éthique, de performance et de professionnalisme, dans sa division avec la Financière Power Corporation et sa division courtage Groupe Financier Horizon.

Dans le cadre de ce rôle, vous offrirez un niveau élevé de soutien aux conseillers/planificateurs pour les aider à bâtir des recommandations financières évolutives qui misent sur l’ingénierie financière avancée, la gestion privée de patrimoine et un service à la clientèle exemplaire visant à répondre aux besoins et aux attentes des clients.

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

Faites partie intégrante de l’équipe de Groupe Financier Millénium, le spécialiste en planification financière collabore avec nos conseillers pour offrir des services personnalisés de conseil et de planification financière à valeur ajoutée à la clientèle fortunée de Groupe Financier Millénium. Dans ce rôle estimé de partenaire, vous contribuerez également à l’expansion des affaires, à la recherche d’occasions et à la croissance des revenus.

Quelles seront vos responsabilités ?

• Préparer des plans financiers exhaustifs pour répondre aux besoins spécifiques des clients en matière de finance, de placement, de retraite et de gestion des risques.
• Personnaliser chaque plan financier et fournir des avis d’expert sur des questions touchant la clientèle, notamment les sociétés de portefeuille, les options d’achat d’actions d’employés, les régimes de retraite individuels, les conventions de retraite, les dons et la planification philanthropique.
• Simplifier des stratégies complexes afin d’aider les conseillers.
• Présenter des exposés aux conseillers et aux clients.
• Fournir un accompagnement constant aux analystes en planification financière en préparant des plans financiers.
• Faire la promotion et appuyer un milieu de travail qui favorise l’innovation, la créativité, la collaboration et la diversité.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Études en administration, finances ou secteur connexe
• Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite en français.
• Expérience pertinente dans tous les aspects de la planification financière est un atout
• Solides aptitudes pour l’analyse.
• Connaissance de la suite Microsoft Office et des logiciels de planification financière

Atouts

• Connaissance du secteur des placements et des assurances, un atout certain.

Les avantages pour vous :

• Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre votre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.
• Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser votre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
• Programme de rémunération globale comprenant des primes, des avantages sociaux à la carte et une rémunération concurrentielle. Nous sommes situés au Complexe de la capitale, abritant 4 restos (Cosmos, Houston, Sésame et La Revanche), GYM, proche des arrêts d’autobus et pistes cyclables.

Aptitudes requises :

• Professionnalisme
• Autonomie
• Fiabilité
• Ponctualité
• Gestion des échéanciers
• Rigueur
• Capacité réflexive
• Proactivité / Planification
• Capacité de synthèse et d’organisation
• Méthodique

POUR POSTULER : Envoyer votre C.V. et relevé de notes à ce courriel-ci seulement : jean-francois.binet@milleniumgf.com ou vous pouvez nous contacter au 418-627-1717.